Взяв от обучения у Оротимару всё, что ему было нужно, Саскэ с командой одарённых синоби занят поисками брата Итати, уничтожившего клан Утиха. На пути жаждущего мести Саскэ встают отступники из «Рассвета» – Дэйдара и Тоби. Дэйдара тоже одержим, но желанием доказать самоуверенному обладателю сярингана, что дзюцу и рядом не стояли с искусством взрывной глины!