Графическая новелла повествует о ближайшем будущем Земли, проходящем в тени Деревьев, инопланетных пришельцев. Биолог Джо Криси, чудом уцелевшая после арктических событий, описанных в первой книге, отправляется на Оркнейские острова, чтобы изучить явление, знаменующее скорый конец света. Апокалипсис поменьше уже свершился в Нью-Йорке, где кандидат в мэры решил отомстить Деревьям за вторжение на Манхэттен…